雷老闆_20260625

內容簡筆

2026年6月25日盤勢觀察：週一開高後，週二、週三連續兩天疊了千點，本週美光財報大好盤後大漲十幾%，日韓股表現不錯，但臺股週四開高走低，大盤在平盤上下震盪，櫃買尚未翻紅。雷老闆今日動作非常少，僅小幅獲利了解一檔股票以保留資金，等待下一波主流機會。除了盤勢分析，雷老闆也花了大半時間分享人生哲學與金句，提醒聽眾賺錢的目的是為了改善生活、犒賞自己、帶家人完成未竟之願，而不是用來炫耀或與他人比較。

重點摘要

大盤短線急跌但基本面良好，臺灣有望成為全球第四大市場。
APF載板（欣興、景碩、南電、燿華）看好，已有兩檔千金。
新資金流向矽晶圓、被動元件、功率元件這三族是本波僅漲1-2倍的新錢板塊。
美光財報帶動記憶體，群聯、華邦電、宜鼎持續看好。
臺達電跌破季線視為買點，等紅K站穩再進。
光通訊需整理1-2季，中長線看法不變。
聯電、世界先進等成熟製程為青睞標的。
大盤要攻5萬點以上必須靠臺積電、臺達電、臺光電等權值股帶動。
雷老闆分享投資哲學：賺錢的終極目的是改善生活、與家人共創回憶。

詳細觀點與股票代號

ABF載板(多)
- 觀點內容：雷老闆自上週以來持續於東森及YT預告APF四雄，樂觀看是四千金加增頂；悲觀看是三千金加800壯士；總結就是「看似很樂觀，實際上一點也不悲觀」。本週已有兩千金出現（欣興、景碩）。型態上以景碩、南電的平臺整理相對漂亮，欣興回檔較深但也勾上來了。整體產業前景看好，預期可吃30%波段。
- 相關股票：3037(欣興), 3189(景碩), 8046(南電), 2367(燿華)
被動元件(多)
- 觀點內容：被動元件是這波新錢流入重點族群之一，僅漲1-2倍，挑選上以國巨、華新科為主，搭配其他小型被動元件股輪動。
- 相關股票：2327(國巨), 2492(華新科)
矽晶圓(多)
- 觀點內容：矽晶圓是新錢另一重點，雷老闆已在車上。主軸環球晶、臺勝科、中美晶，搭配合晶、嘉晶。屬於整理完剛起漲的強勢族群。
- 相關股票：6488(環球晶), 3532(臺勝科), 5483(中美晶), 6182(合晶), 6176(嘉晶)
記憶體(多)
- 觀點內容：美光財報大好盤後大漲十幾%，記憶體是AI伺服器之外的另一條主線。最穩的是群聯，華邦電、宜鼎搭配輪動。雖然今開高走低，但屬於正常換手。
- 相關股票：2344(華邦電), 8299(群聯), 5289(宜鼎)
光通訊(中性偏多-整理中)
- 觀點內容：光通訊族群之前暴漲4-5倍，需再整理1-2季。雷老闆以金居當年走勢為例（從250噴到700），認為肯蹲肯抱的人在這個位置是相對合理介入點，但不要期待短期爆發。
- 相關股票：6217(金居)
AI權值股-黃仁勳欽點三大供應鏈(多)
- 觀點內容：臺積電、臺達電、臺光電是黃仁勳欽點的三大AI供應鏈，臺積電為大哥，臺達電、臺光電為左右手，不可能斷手攻5萬點。臺達電跌破季線後雷老闆建議不要急著摸底，等一根紅K帶量站回再進場。雷老闆從2200-2300賣出，這次接在跌破2000、最低1900附近的下影線紅K，以後再站回2050-2100就視為有賺到價差。
- 相關股票：2330(臺積電), 2308(臺達電), 2383(臺光電)
成熟製程(多)
- 觀點內容：聯電、世界先進為成熟製程代表，雷老闆表示這一波蠻喜歡，屬於長線佈局標的，配合大盤要攻高時也會輪動表現。
- 相關股票：2303(聯電), 5347(世界先進)
臺股大盤與外資賣超(多)
- 觀點內容：3月以來外資一路賣超，但大盤從3萬點漲到接近5萬點，外資明顯賣飛。內資與「假外資」（其實是臺灣有錢人的海外資金回流）接盤，使大盤穩健向上。臺灣基本面是AI供應鏈無可取代之地緣優勢，有機會成為全球第四大市場（僅次於美中日）。
- 相關股票：2330(臺積電)
投資哲學與人生觀(無關個股，但為本集精華)
- 觀點內容：賺錢的終極目的是改善生活、讓家人完成未竟之願（如載爸媽奶奶出遊），而不是用來炫耀或與他人比較。雷老闆分享自己小時候爸不會開車、家人沒參加過任何典禮，靠自己買車後帶家人去看花博所得到的成就感遠勝於日後買保時捷或法拉利。同時強調不要患「數字病」，不要看別人賺得多就過度槓桿，要記得最初的目標。
- 相關股票：無